現在の状況の評価
現在の収入、資産、年金積立額を詳細に分析し、老後に必要な金額を計算します。これにより、クライアントが今後の計画を立てるための基盤を提供します。
老後の目標設定
クライアントが老後に求める生活水準や目標を明確にし、それに基づいて追加資本を算出します。
法的および税制的要因の考慮
年金計画には、税制や法的要因が大きな影響を与えます。私たちは、これらを考慮に入れた正確な計算を行います。
最適な投資プランの提案
必要な資本を達成するための投資プランを提案します。資産の安全性と収益性のバランスを重視します。
定期的な見直し
経済状況やクライアントのニーズに応じて、追加資本の計算を定期的に見直します。
安心の未来へ
クライアントが安心して老後を迎えられるよう、最善のアドバイスとサポートを提供します。